2009-12-21 工商時報 【陳欣文/台北報導】



     今年即將進入尾聲,統計今年表現最佳的20檔基金(境外、投信全部入列),漲幅至少都有107%,前19名都是以俄羅斯、巴西等單一國家基金,擠到第20名才見國內的日盛小而美基金入榜,整體來看,強勢基金幾乎都是境外基金的天下。


     今年的「暴衝基金」、也就是漲幅超過100%的基金,都是強勢市場下的產物。全球市場中,今年表現最亮眼的俄羅斯、巴西,以及印尼等三國市場,當然也能讓相關基金躬逢其盛,也順勢讓東歐、拉美,甚至是新興市場基金都有甚佳的報酬。


     而在投信基金部份,則是由4檔台股基金擠入前30名的排行榜,可以注意到的是,這4檔基金有3檔都是集中投資在台灣中小型股、1檔為科技型基金,這與台股今年的動態不謀而合。


.........


     雖說今年的成績單不能為未來做十足的保證,但是這些資優基金,顯見不僅能跟漲、甚至透過精準的眼光而超越大盤,未來股市一旦持續走高,這些基金表現當然也可期。


     保誠投信則表示,巴西、印尼等新興國家,明年有更強勁的經濟成長動能,加上原物料多頭行情的助陣,預期今年的「暴衝基金」明年仍可望成為新興股市當中的明星!











新興基金 今年績優生

【經濟日報╱記者白又仁/台北報導】
































































































境外基金今年來績效

前十名

近一月

今年來
摩根富林明俄羅斯基金
-2.90

153.09
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
1.34

150.96
匯豐環球投資基金-巴西股票
0.99

146.24
匯豐環球投資基金-俄羅斯
-1.08

144.00
富通俄羅斯股票基金/年配(歐元)
1.35

140.29
富通印尼股票基金C
0.97

135.63
百達基金(盧森堡)東歐基金(EUR)
-2.78

130.92
德盛印尼基金
-1.31

130.02
保誠印尼基金
0.74

126.28
友邦拉丁美洲中小型公司基金A
2.34

123.86

倒數十名

近一月

今年來
百達基金(盧森堡)生物科技基金-R
-1.49

-5.92
景順日本基金A股
-4.33

-7.14
貝萊德日本基金A2-JPY
-6.79

-7.51
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
-4.94

-8.44
紐約銀行邁倫日本股票基金USD-A
-5.18

-8.88
JF日本小型企業基金
-13.59

-9.07
JF日本基金
-8.51

-9.09
友邦環球基金-友邦日本新遠景基金A
-5.95

-10.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A
-4.50

-12.50
瑞士安勤日本股票基金
-6.29

-14.58
資料來源:Lipper,新台幣計價統計至11/24,單位:%

年底是檢視手中基金績效的好時機,回顧今年來,領先復甦的新興市場成為熱錢追逐的標的,也讓績效水漲船高,據統計,今年來境外基金前十名幾乎都由新興市場包辦,經濟停滯不前的日本基金則成棄婦,績效吊車尾。

展望明年投資趨勢,滙豐中華投信投資顧問部協理朱挺豪認為,行情雖來到波段高點,但市場資金充沛,仍可對股市微幅加碼,建議將部分弱勢部位轉至動能較強區域,除新興亞洲外,相對看好金磚四國,原因在於中期動能較強勁,但建議投資人採取「逢低加碼」策略。

富蘭克林投顧則認為,可加碼或續抱金磚四國,尤其看好中國及巴西,印尼內需消費、原物料投資前景仍在,但屬於單一區域、風險較高,建議比重控制在一成以內。

日本失業率維持高檔、薪資成長遲滯也導致家計支出衰退,加上人口老化內需長期疲弱等結構性問題,成為日本經濟復甦最大的絆腳石,也使得近期全球股市反彈,日經指數未跟漲、反走跌。

日經225指數今年來只上漲6%,遠遜於MSCI新興市場指數的71.83%,也不如MSCI世界指數的26.66%。

相對新興市場境外基金一年漲一、兩倍,多檔日本基金近一年仍處負報酬,績效倒數十名幾乎都由日本包辦。

近一個月表現,新興市與世界指數介於平盤,日經225指數則下挫8.57%。

俄羅斯股市隨原油價格持續挺進每桶80美元大關,績效第三季以來突飛猛進,Lipper統計,今年以來境外基金前十名就包辦四檔,巴西拉美及印尼居次。中國8月因調控政策大幅回檔,未擠進前十名之列。

滙豐金磚動力基金經理人許倍禎表示,金磚四國股市近一年表現搶眼,但不少單一國家是波動風險較高的投資市場,如俄羅斯股市,因此本益比向來偏低。

.......

【2009/11/26 經濟日報】


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